有投资大鳄对科技股的青睐在前,又有苹果股价飙升在后,在国外气氛的带动下,A股沉寂多时的科技股近期悄然崛起,特别是随着近期物联网十二五规划、15亿扶持云计算领军企业等政策的公布,是否意味着科技股的春天已悄然来临?在具体的投资思路上,综合多方观点,普遍认为物联网、电子支付、云计算等都是需重点关注的领域。
物联网是下一代信息技术重要组成部分,行业标准和商业模式逐步成熟,产业面临高成长机会。2月14日,国家工业和信息化部发布了《物联网“十二五”发展规划》,预计2015年我国物联网市场规模将超5千亿元,年均增长率为11%左右。在物联网产业链中,二维码是关键环节,关注相关上市公司新大陆、华工科技、上海贝岭等;移动射频(RFID)技术是最有发展前途的信息技术之一,关注相关上市公司远望谷、达华智能、中瑞思创、航天信息等;传感器是基础环节,关注相关上市公司汉威电子、中航电测、大立科技、高德红外、聚光科技等。
长期看,支付方式近二十年持续升级,每年带来百亿市场空间。申银万国分析认为,电子支付产业链可划分为POS、ATM、卡、数据安全等环节,最看好 POS环节。预计我国POS机销量复合增速将超过40%,关注相关上市公司新国都和证通电子。联网ATM数量仍具备2倍以上空间,本土替代趋势明显,关注相关上市公司广电运通和御银股份。卡环节关注社保行业受益商易联众,数据安全环节建议关注启明星辰和卫士通。
日前,发改委联合工信部财政部拨款15亿扶持云计算领军企业。从长远来看,国内的中小企业将是云计算的蓝海,中小企业的信息化需求将为云服务提供商创造广阔的发展空间。建议关注华胜天成、华东电脑、浪潮信息等。